В поисках новых впечатлений они отправляются в Танжер в компании старого друга Карло — Паоло, его жены Анны и тринадцатилетней дочери Виттории, которая обожает Карло. Но поездка оборачивается испытанием, когда в их жизни появляется Блу — молодая студентка Карло и его любовница. Её присутствие становится катализатором, который ставит под угрозу не только брак Карло и Элизы, но и их дружеские связи.